Para prestar consultoria, é necessário criar planejamentos e uma rotina diária, para que o resultado tenha excelência e traga contentamento para os consulentes e para o escritório.
Se o seu escritório presta esse serviço ou você deseja implantá-lo, continue a leitura e veja o passo a passo para manter uma rotina diária de consultoria.
A consultoria nos escritórios contábeis
Tornou-se uma prática comum para os escritórios contábeis, atuarem também, além das atividades técnicas pertinentes à atividade (escrituração, elaboração das demonstrações contábeis, abertura de empresas etc.), em consultoria fiscal e tributária.
Pela demanda e pela conveniência em conhecer as características e o funcionamento das empresas que estão sob sua responsabilidade, os escritórios passaram criar departamentos específicos de consultoria com a atuação de profissionais habilitados na área.
1. Faça o acompanhamento diário da legislação
A primeira atividade da sua rotina deve ser o acompanhamento das últimas notícias e atualizações divulgadas, para que você esteja por dentro dos assuntos mais comentados do mercado.
Toda segunda-feira, é divulgada a News Fiscal com as notícias fiscais, contábeis e tributárias da última semana. Em poucos minutos, você pode se atualizar sobre tudo o que está acontecendo no mercado. Acesse a News Fiscal aqui!
Caso queira criar a sua própria rotina de busca de informações, selecionamos os principais canais de consulta da legislação e acompanhamento de notícias:
- Imprensa Nacional – Diário Oficial da União
- Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
- Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
- Ministério da Economia
- Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
- Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI
- Portal do Simples Nacional
- Portal da Câmara dos Deputados Federais
- Senado Federal
- Congresso Nacional
- Planalto
- Supremo Tribunal Federal – STF
- Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz
- Portal da Nota Fiscal Eletrônica
2. Faça anotações
Mantenha todas as notícias e conteúdos importantes salvos e organizados com índices, para que quando necessário, você possa encontrá-los facilmente e compartilhar com a sua equipe.
Através dessas anotações, você poderá selecionar as normas legais e notícias que mais geram dúvidas, para estudar e colocar em pauta com a sua equipe. Assim, é possível encontrar novas oportunidades para a sua contabilidade e realizar previsões, que podem te ajudar a estar à frente do mercado ou evitar riscos.
3. Participe de grupos
Esteja sempre conectado com profissionais de todo o país, que podem compartilhar problemas e soluções em comum com você. As redes sociais são ótimos meios para encontrar grupos e compartilhar informações em tempo real.
A colaboração mútua é muito importante para o mercado e pode gerar ótimas parcerias.
4. Mantenha a organização
A organização é um dos itens mais importantes para uma rotina de consultoria de sucesso. Planeje suas atividades diárias e compartilhe entre as equipes para garantir o bom andamento das tarefas.
Organize as demandas e prazos diários, semanais e mensais para evitar atrasos e surpresas no meio do caminho. Atualmente, existem diversos aplicativos que auxiliam a organização dessas tarefas.
5. Fique atento aos prazos
Para garantir a organização e gerir bem o tempo, é necessário ter atenção aos prazos. Tenha sempre um calendário ou quadro com as obrigações e prazos a serem cumpridos.
Todos os meses, a Jettax divulga a agenda de obrigações fiscais e acessórias nas redes sociais. Siga nosso perfil para acessar a agenda mensal e receber o lembrete com as obrigações da semana.
É possível que o escritório contábil mantenha as atividades técnicas rotineiras e agregue outros serviços como a consultoria tributária e fiscal. Mas para isso, a organização e o planejamento são necessários para a concretização.
6. Automatize o monitoramento de pendências do e-CAC
Utilize o Prevenção para simplificar o monitoramento de pendências fiscais. Com ele, você economiza tempo e garante o cumprimento das obrigações dos seus clientes.
Confira as principais funcionalidades:
- Busca de mensagens do e-CAC;
- Controle do limite e sublimite do Simples Nacional;
- Notificação em caso de exclusão do Simples Nacional;
- Controle de parcelamento do Simples Nacional, PERT-SN, RELP-SN;
- Consulta de CNDs (Receita Federal, PGFN, FGTS, trabalhista, estadual e municipal;
- Recálculo do DAS e DARF;
- E muito mais…
