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Rotina de consultoria nos escritórios contábeis

Para prestar consultoria, é necessário criar planejamentos e uma rotina diária, para que o resultado tenha excelência e traga contentamento para os consulentes e para o escritório.

Se o seu escritório presta esse serviço ou você deseja implantá-lo, continue a leitura e veja o passo a passo para manter uma rotina diária de consultoria.

A consultoria nos escritórios contábeis

Tornou-se uma prática comum para os escritórios contábeis, atuarem também, além das atividades técnicas pertinentes à atividade (escrituração, elaboração das demonstrações contábeis, abertura de empresas etc.), em consultoria fiscal e tributária.

Pela demanda e pela conveniência em conhecer as características e o funcionamento das empresas que estão sob sua responsabilidade, os escritórios passaram criar departamentos específicos de consultoria com a atuação de profissionais habilitados na área.

1. Faça o acompanhamento diário da legislação

A primeira atividade da sua rotina deve ser o acompanhamento das últimas notícias e atualizações divulgadas, para que você esteja por dentro dos assuntos mais comentados do mercado.

Toda segunda-feira, é divulgada a News Fiscal com as notícias fiscais, contábeis e tributárias da última semana. Em poucos minutos, você pode se atualizar sobre tudo o que está acontecendo no mercado. Acesse a News Fiscal aqui!

Caso queira criar a sua própria rotina de busca de informações, selecionamos os principais canais de consulta da legislação e acompanhamento de notícias:

2. Faça anotações

Mantenha todas as notícias e conteúdos importantes salvos e organizados com índices, para que quando necessário, você possa encontrá-los facilmente e compartilhar com a sua equipe.

Através dessas anotações, você poderá selecionar as normas legais e notícias que mais geram dúvidas, para estudar e colocar em pauta com a sua equipe. Assim, é possível encontrar novas oportunidades para a sua contabilidade e realizar previsões, que podem te ajudar a estar à frente do mercado ou evitar riscos.

3. Participe de grupos

Esteja sempre conectado com profissionais de todo o país, que podem compartilhar problemas e soluções em comum com você. As redes sociais são ótimos meios para encontrar grupos e compartilhar informações em tempo real.

A colaboração mútua é muito importante para o mercado e pode gerar ótimas parcerias.

4. Mantenha a organização

A organização é um dos itens mais importantes para uma rotina de consultoria de sucesso. Planeje suas atividades diárias e compartilhe entre as equipes para garantir o bom andamento das tarefas.

Organize as demandas e prazos diários, semanais e mensais para evitar atrasos e surpresas no meio do caminho. Atualmente, existem diversos aplicativos que auxiliam a organização dessas tarefas.

5. Fique atento aos prazos

Para garantir a organização e gerir bem o tempo, é necessário ter atenção aos prazos. Tenha sempre um calendário ou quadro com as obrigações e prazos a serem cumpridos.

Todos os meses, a Jettax divulga a agenda de obrigações fiscais e acessórias nas redes sociais. Siga nosso perfil para acessar a agenda mensal e receber o lembrete com as obrigações da semana.

É possível que o escritório contábil mantenha as atividades técnicas rotineiras e agregue outros serviços como a consultoria tributária e fiscal. Mas para isso, a organização e o planejamento são necessários para a concretização.

6. Automatize o monitoramento de pendências do e-CAC

Utilize o Prevenção para simplificar o monitoramento de pendências fiscais. Com ele, você economiza tempo e garante o cumprimento das obrigações dos seus clientes.

Confira as principais funcionalidades:

  • Busca de mensagens do e-CAC;
  • Controle do limite e sublimite do Simples Nacional;
  • Notificação em caso de exclusão do Simples Nacional;
  • Controle de parcelamento do Simples Nacional, PERT-SN, RELP-SN;
  • Consulta de CNDs (Receita Federal, PGFN, FGTS, trabalhista, estadual e municipal;
  • Recálculo do DAS e DARF;
  • E muito mais…

Solicite uma demonstração!

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